多家国际投行强力推荐世茂服务(873.HK),2021年中期业绩表现强劲

         2021年8月25日,世茂服务(873.HK)发布2021年中期业绩,展示了靓丽的成绩单。世茂服务以高速增长的财务表现,迅速提升的规模面积,全面向好的业绩指标,行业领先的市场外拓和投资拓展能力等综合实力,受到业内广泛关注,获得多家国际投行一致推荐。

    业绩发布会现场

    世茂服务(873.HK)最新评级

    (根据目标价排序)

    近日,花旗发布研报,重申"买入"评级,目标价提升至27.20港元。花旗指出,世茂服务第三方拓展和增值服务组合升级带来积极影响。

    在第三方拓展方面,报告期内,世茂服务第三方竞标外拓面积2611万平方米,同比增长近29倍,超越去年全年18%。对此,花旗总结,这是由世茂服务"1+4"业务全链条能力推动的,包括内部手册规范招标流程,丰富服务范围,建立关于伙伴关系的本地情报和集团资源,完善的前线激励措施,以及通过技术简化内部流程等。

    在增值服务方面,花旗预计,在智能解决方案、校园增值服务、社区零售等业务的推动下,未来世茂服务增值服务业务将取得高增长。

    对于世茂服务上半年高速增长的财务表现,中信证券发布研报,认为业绩符合市场预期,重申"买入"评级,目标价39.53港元。中信证券重点关注世茂服务的外拓能力,并购整合,以及增值服务等。

    中信证券指出,在市场外拓方面,世茂服务起点低,但发展迅速,外拓能力从无到有,充分展示了公司协同集团资源,依托强势团队的发展成绩。并购整合是世茂服务的传统优势,近两年收购十余个项目,净利率平均提升超过5个百分点。此外,世茂服务积极进行全业态的业务布局,社区增值服务包括车位资产运营、智慧场景解决、社区资产管理、新零售及美居服务;同时,公司卡点养老服务赛道,为增值服务未来业态提升奠定基础。

    摩根大通发布研报,重申"增持"评级,目标价28.00港元,摩根大通看好世茂服务健康增长的能力。摩根大通认为,世茂服务通过第三方招标新增了约4000万平方米的总建筑面积,提前完成了3000万平方米的原目标,健康增长的能力证明比预期来的更早。

    摩根大通进一步指出,尽管看好世茂服务对并购依赖的程度有所降低,但并购执行仍然是实现目标的关键。最近,世茂服务恢复了收并购的势头,在一定程度上缓解了投资者对其今年迄今为止并购活动较少的担忧。

    "世茂服务2021年上半年业绩略超市场预期。"中金公司在研报中分析了具体原因:首先,收入扩张较快是主要原因;其次,外拓能力构建初步完成,上半年已展示亮眼成绩;第三,非住宅业态布局正形成优势;最后,增值服务加速放量。

    中金公司重申"跑赢大市"评级,目标价30.00港元。中金公司指出,未来世茂服务增长结构改善趋势将进一步深化,尤其是,公司年内后续在收并购端压力已显著减小。

    总之,多家国际投行看好世茂服务的未来发展,实现三年五倍增长的目标可期。比如,中信证券表示,看好并认为世茂服务仍然维持着赶超行业龙头的雄心,并具备必要的管理和协同准备,也维持三年五倍的发展目标不变。中金公司仍认为,世茂服务是行业内发展最具张力的公司之一。

  文章来源:乐居财经

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